Pardot et Salesforce font l’objet de plusieurs évolutions intéressantes. Et vous l’admettrez, il n’est pas toujours facile de suivre les constantes mises à jour depuis ces derniers mois.
Chers utilisateurs Pardot, rassurez-vous, je vous fais partager une compilation des nouveautés ici :
· Pardot 100% intégrée dans Lightning
· Réinscription des prospects désinscrits (re-optin)
· Synchronisation automatique des membres de campagnes Pardot
· Engagement Studio : réengager les prospects avec des programmes récurrents et filtrer les rapports par date
· Salesforce <> Pardot Connector v2
· B2B Marketing Analytics : évolution du tableau de bord
Pardot et toutes ses fonctionnalités sont désormais disponibles dans Lightning Expérience via une application intégrée. C’est une évolution majeure vers l’utilisation de Salesforce comme plateforme unique.
L'application Pardot propose une toute nouvelle navigation et une mise en page adaptée à Lightning Experience. Fini l’onglet Pardot avec l’affichage en iframe à ouvrir dans une fenêtre séparée. A mon sens, la navigation sera plus aisée en nos affranchissant des multiples roll-over pour afficher les sous-menu de Pardot. Cependant, les utilisateurs de longue date de Pardot devront s’adapter à cette nouvelle navigation, qui pourra être un peu déroutante dans un premier temps.
Grâce à cette nouvelle évolution, il est désormais beaucoup plus facile de mettre à jour en statut opt-in un ou plusieurs lead/contact(s) désinscrit(s) « opt-out » et synchronisé avec un enregistrement prospect dans Pardot.
Jusqu’à présent cette mise à jour était un véritable casse-tête!
Il est désormais possible de mettre à jour la règle de synchronisation de ce champ pour permettre aux utilisateurs d'écraser le statut de désinscription d'un prospect afin de le rendre à nouveau disponible pour les campagnes emailing. Reste une limitation, les utilisateurs peuvent ainsi synchroniser 100 prospects maximum par jour et par compte.
Pour des parcours-client récurrents (ex. campagnes promo semestrielles, renouvellement etc.), il sera désormais possible pour un prospect de rentrer une nouvelle fois dans un programme, via l’option « permettre au prospect d’entrer dans le programme plus d’une fois ».
Un nouveau composant "filtre" sera disponible dans l'onglet Rapport de Engagement Studio. Utilisez le filtre "Date d'activité" pour sélectionner une liste de plages de dates prédéfinies ou créer une plage de dates personnalisée et ainsi comparer les résultats d’une période à l’autre. Les plages de dates prédéfinies incluent aujourd'hui, ce mois-ci, ce trimestre, cette année, les 7 derniers jours, la semaine dernière, le mois dernier, le dernier trimestre, l'année dernière et toutes les dates.
Avez-vous des utilisateurs Pardot qui devraient avoir la possibilité de créer des programmes, mais qui ne seraient pas habilités à les démarrer ? Avez-vous un processus d'approbation en place où
un programme doit être examiné par un autre utilisateur avant d’être activé ?
Avec la fonction « rôles d’utilisateur personnalisés », les droits pourront être paramétrés à la carte. Cette fonction est disponible pour les clients disposant de la licence Advanced ou Plus (en
option).
Depuis une fiche Prospect Pardot, vous pouvez accéder à la section « Audit » : modifications de valeurs d’un champs, règles d’automatisation correspondantes, imports… Cette section s’est enrichit avec un tableau des programmes Engagement Studio dont un prospect est membre, ainsi que des détails sur le ou les programmes associés.
Activez les campagnes connectées et la synchronisation des membres de la campagne dans les paramètres de compte Pardot, les prospects associés aux campagnes Pardot pourront désormais se synchroniser avec les campagnes Salesforce connectées en tant que membres de la campagne. Également, pour les utilisateurs du rapport « Influence de la campagne », la campagne Pardot apparaîtra comme 1er point de contact (‘First Touch’)
Depuis quelques mois, les licences Pardot Plus (Pro) and Advanced (Ultimate) inclut B2B Marketing Analytics. A chaque nouvelle release cette fonctionnalité comprend de nouvelles évolutions, voici les dernières mises à jour : https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter19/release-notes/rn_sales_b2bma_dashboard_enhancements.htm
Plus sécurisé et toujours connecté, mais uniquement disponible pour les nouveaux comptes Pardot. Un atout majeur pour les nouveaux clients Pardot : ce connecteur ne nécessitera pas de licence utilisateur. Il devrait également plus facile de configurer la synchronisation entre Pardot et Salesforce pour les prospects, les objets personnalisés, les membres de la campagne et les opportunités.
L'échéance GDPR « General Data Protection Regulation » fixée au 25 mai 2018 s'approche. Chers utilisateurs Pardot, vous l’aurez compris, Pardot sera au cœur de cet enjeu.
GDPR : de nouvelles obligations pour les entreprises
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) / GDPR oblige notamment toutes les entreprises et organisations publiques à revoir leur politique de collecte de données personnelles ainsi que la manière dont elles traitent ces informations. Si votre entreprise est établie en Union Européenne (y compris si l’exploitation et le traitement des données sont réalisés depuis l’étranger), ou si vous collectez ou traitez les données personnelles de tout citoyen européen, le GDPR concernera votre entreprise.
Voilà pour le principe légal.
Plus concrètement, les marketeurs devront réviser leur approche Relation Client et de Marketing Direct, nécessitant la mise en œuvre de procédures précises pour la gestion de leurs bases de données marketing. Et avec l’arrivée du RGPD / GDPR, ce sont de nouvelles obligations qui vont devoir s’appliquer.
Mais quels seront les actions à mettre en œuvre par les équipes marketing & communication utilisatrices de Pardot ? Retrouvez dans cet article, quelques pistes pour bien gérer le consentement explicite dans Pardot.
C’est le point incontournable qui va requérir le plus d’actions de votre part ; car vous devrez impérativement vous assurer avoir obtenu le consentement explicite de vos contacts marketing afin de pouvoir collecter et traiter leurs données personnelles.
Pardot est votre outil tout-en-1 pour la communication emailing marketing BtoB, la création de formulaires en ligne et la mise en œuvre de programmes marketing automatisés.
La réglementation s’appliquera à l’ensemble de vos données, et pas seulement à celles collectées après le 25 mai 2018
A l’entrée en vigueur, votre entreprise ne pourra plus envoyer de campagnes d’emails marketing à sa base de contacts clients ou prospects, si elle n’avait pas préalablement mis en place un processus d’opt-in collectant leurs consentements individuels explicites.
Cas de figure #1 : vous disposez d’une base marketing existante (clients, prospects, actionnaires, partenaires, journalistes etc.) pour laquelle vous n’êtes pas en mesure de fournir les preuves du consentement explicite ou vous n’êtes pas certain qu’il soit conforme. Vous devrez mener une campagne emailing de validation ou de requalification pour actualiser ce consentement ou retirer le(s) contact(s) de votre liste d’envois.
-- Et côté Pardot ? à ma connaissance, Pardot ne proposera pas de module clé-en-main pour gérer ce consentement. Chers utilisateurs Pardot, vous devrez donc mettre en place un scénario «Permission Pass» pour vos contacts existants (opt-in non valides) afin d’obtenir une liste de contacts 100% opted-in à jour.
De façon pratique, je recommande de mettre en œuvre un Engagement Program «Permission Pass» selon une séquence de demande de consentement suivie par une relance automatique pour les retardataires.
Voici votre liste d’éléments à préparer pour mettre en musique votre scénario automatisé :
Le programme doit prévoir des actions automatiques conditionnelles qui mettront à jour la fiche prospect et dateront son acceptation. Une fois les Opt-In collectés et votre campagne « Permission Pass » close, vous pourrez ensuite mettre votre programme en pause. Cela peut avoir son importance pour bien gérer ses quotas d’utilisation Pardot, à titre d’exemple la licence Pro propose 50 programmes actifs.
Cas de figure #2 : la gestion de nouveaux leads collectés au travers de formulaires en ligne, associée à la mise en place d’un double opt-in ou « Confirmed Opt-In Process ». Cette méthode consiste à obtenir son consentement une première fois lorsqu’il remplit un formulaire sur votre site puis une deuxième fois en lui envoyant un email de validation dans lequel il pourra confirmer son consentement (en cliquant sur un lien de confirmation).
-- Et côté Pardot ? Ici pour plus de facilité, je recommanderais l’utilisation d’un Engagement Program dédié « Confirmed Opt-In Process ». Utiliser un Engagement Program permet également de centraliser le processus dans votre outil et gérer automatiquement la relance, de façon plus intuitive que la combinaison de diverses completion actions et automation rules Pardot.
Ici, le plus gros du travail consistera en : la mise à jour de vos formulaires Pardot pour y inclure une nouvelle case à cocher d’acceptation d’utilisation des données personnelles ; Pour que le consentement soit valide en vertu du RGPD, un client doit le confirmer activement, par exemple en cochant une case non cochée par défaut.
Une fois les formulaires actualisés, voici votre liste de courses pour réaliser votre Engagement Program :
Voici donc quelques pistes pour mettre en pratique le RGPD dans votre environnement Pardot. Le mieux sera de vous rapprocher de votre DPO (Data Protection Officer) ou département juridique pour vous assurer que la procédure soit en phase avec celle mise en place dans votre organisation.
Prochainement, nous aborderons ensemble d’autres points majeurs GDPR : le droit à l’oubli, la portabilité des données et droit au traitement des données, et la gestion du tracking Pardot pour votre site web.
Alexandra Hodac - Salesforce Certified Pardot Consultant
Conseil. Mise en œuvre. Formation
#gdpr #rgpd #pardot #marketingautomation #engagementstudio #salesforce
Chers utilisateurs Pardot, voilà près de 2 ans que Pardot a lancé Engagement Studio : conception de scénario marketing automatisé basé sur le comportement en temps-réel de l’acheteur BtoB. Les programmes « Engagement Studio », se matérialisent par des workflows d'automatisation incl. séquences d’emails personnalisés, actions automatiques, triggers comportementaux et critères relatifs au profil du prospect.
Pardot : une intégration avec Salesforce CRM renforcée
Ses principaux atouts : la performance, la simplicité et une intégration puissante avec Salesforce CRM. Son interface fait la part belle à la facilité d’utilisation et permet une manipulation intuitive des fonctionnalités. Si Engagement Studio a énormément progressé ces derniers mois, certaines limitations demeuraient contraignantes pour les utilisateurs marketing, notamment pour des invitations aux évènements ou lancement de produit.... la communauté des utilisateurs Pardot a fait entendre sa voix.
On vous fait découvrir en détail les dernières nouveautés 2018 :
A l’origine, Engagement Studio a été principalement développé dans une approche de Lead Nurturing (relation marketing avant-vente) : la séquence d’envoi était établie selon des temps de pause fixes ou dynamiques basé sur le comportement du prospect. Dans la pratique, beaucoup d’utilisateurs Pardot souhaitaient également utiliser les workflows d’Engagement Studio dans le cadre d’opérations événementielles ou bien promotionnelles nécessitant la gestion d’un calendrier et des dates d’envoi spécifiques. A la clé, des situations ubuesques où gérer les temps de pause entre les différents envois email fut un véritable casse-tête, calendrier en poche, afin de s’assurer que les clients ne reçoivent pas de relance une fois l’événement fini !
La nouveauté – Engagement Studio Scheduled Email Dates permet de définir des dates précises pour l’envoi des emails du scénario. Prenons un exemple d’une séquence d’invitation à un évènement client pour lequel un premier round d’invitation est envoyé à J-30, puis Engagement Studio gère automatiquement et temps réel les statuts des inscrits via formulaire et les relances email aux non-inscrits, et enfin un dernier email planifié J-2 avant l’évènement pour communiquer aux participants les dernières informations utiles. Et tout peut être créé et planifié plusieurs semaines à l’avance et géré en toute autonomie !
Historiquement, Pardot proposait l’option d’envoyer les emails d’un Engagement program pendant les horaires dit « de bureau », une bonne idée en soi pour éviter les envois pendant le week-end mais… ceux-ci étaient figés du Lundi – Vendredi de 10h à 16h, sans possibilité d’envoyer avant 10h et après 16h ! Il est possible maintenant de définir à la carte les jours et les heures ouvrés pour chaque programme.
Engagement Studio propose depuis ses débuts une visualisation graphique des rapports des programmes en temps réel, où le détail est disponible à chaque étape de l’arborescence (actions, triggers, rules). Depuis peu, le rapport d’un programme exportable en CSV s’est enrichi : prospects participants, prospects ayant finalisé le programme, les statistiques de chaque email, formulaire ou landing page, lien tracké (custom redirect) ou fichier téléchargé. De quoi faciliter la vie aux marketeurs, qui pourront élaborer des rapports comparatifs et tableaux de bord plus avancés. On regrettera juste que les rapports des programmes Engagement Studio ne soit pas disponibles dans la section « Reports » comme pour le reste des « Marketing Assets » (emails, forms, landing pages etc.).
La fonctionnalité de test s’est également enrichie avec la possibilité de visualiser la durée et les dates précises des étapes avant l’activation de son programme. Cette évolution du module de testing permettra au marketeur d’effectuer une projection de la durée du programme en jours avec le détail des différents parcours-type, prenant en compte les contraintes de jours et heures d’envoi des emails propres à chaque programme.
« Engagement studio permet de définir des branchements conditionnels comportementaux (un clic, un téléchargement, une inscription) : chaque parcours-client est dynamique »
> La fonction d’A/B testing intégrée aux Engagement Programs : un petit plus qui seraient très apprécié par les marketeurs ;
> La possibilité de copier des séquences-types pour différentes branches d’un même scénario ; par la suite, resterait simplement à adapter les emails et quelques actions au cas par cas, de quoi gagner un temps précieux dans le montage de programmes marketing complexes.
Et après... ?
Toujours dans l’efficacité, Engagement Studio s’améliore d’année en année, par petites touches.
La prochaine révolution serait d’y ajouter un soupçon d’IA pour concevoir des Engagement programs plus intelligents et prédictifs, n’est-ce pas ? Rêvons un peu…
Alexandra Hodac - Salesforce Certified Pardot Consultant
Conseil. Mise en œuvre. Formation
#engagementstudio #pardot #marketingautomation #nurturing #salesforc
En Juin dernier, Pardot - la plateforme centralisée de marketing automation BtoB de Salesforce - a annoncé le lancement de Pardot Engagement Studio. Evolution tant attendue de la fonction « Drip Program » de Pardot – workflows d’automatisation marketing.
Prévue sur la roadmap depuis plusieurs mois, la promesse était de proposer aux équipes marketing une fonctionnalité avancée pour concevoir et mettre en œuvre des programmes marketing de relation
client, calés sur le parcours digital de l’acheteur BtoB et…le pari est plutôt réussi. Engagement Studio est une version plus aboutie et plus avancée de l’historique « Drip Program ».
Pardot Engagement Studio permet de décliner des scénarii de parcours client basés sur le comportement en temps-réel et sur les attributs de votre acheteur BtoB. In fine, lui proposer du contenu personnalisé adapté à son rythme et à ce qui l’intéresse, et de l’engager de façon plus pertinente et intelligente. Basé sur l’approche de lead nurturing, les commerciaux reçoivent ensuite des notifications dès lors que l’intention d’achat se manifeste.
Prenons maintenant quelques instants pour découvrir les bonnes surprises :
On pourra juste regretter de devoir créer à l’avance tous ses supports avant même de pouvoir visualiser ou tester la logique du scénario marketing, tel un draft board. Car en pratique on a parfois le sentiment de devoir passer par beaucoup d’étapes en amont (créer ses templates, ses contenus, ses custom urls etc…) avant même de pouvoir commencer.
En termes d’ergonomie, c’est d’ailleurs une faiblesse générale de l’application Pardot, on espérait un wizard 1-2-3 -étapes de l’assistant non linéaires- pour créer un programme ou un simple
emailing, car la conception actuelle oblige à naviguer dans les différentes sections de l’outil, et devoir assembler le tout à la fin. Les utilisateurs apprécieront…
Pour conclure, la sortie de Engagement Studio est un mini-évènement en soi pour tous les marketeurs utilisateurs de Pardot. Il sera intéressant d’en suivre les retours d’expérience dans les mois
à venir, … à suivre.